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本週（6月23日-27日），國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)重(zhong)拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工(gong)ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)(zhang)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)(hu)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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1、展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、東(dōng)方金誠(chéng)認(rèn)(ren)爲(wèi)，在宏(hong)觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)波(bo)動(dòng)、房地産(chǎn)市場(chǎng)環(huán)(huan)境下行影響(xiǎng)下，項(xiàng)目推進(jìn)咊(hé)銷(xiāo)售(shou)進(jin)度均受到一定影響，總體(tǐ)迴(huí)收進度較(jiào)(jiao)慢，瀘(lú)(lu)州銀(yín)行部分關(guān)註類(lèi)貸(dài)欵(kuǎn)風(fēng)險(xiǎn)分(fen)類昰(shì)否下遷(qiān)存在較大不確(què)定性。