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此次标的资产福可喜玛对(dui)资本市场上并不陌(mo)生，其曾是致尚科技控股子(zi)公司。公开资(zi)料显示，致(zhi)尚科技自2020年(nian)起分阶段收购(gou)福可(ke)喜玛股权，累计投入约5777万元，最(zui)终持(chi)股53%。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情(qing)距离(li)牛市启动仍有(you)一定(ding)差距(ju)。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性(xing)改善还不是牛市级别。各(ge)类(lei)资金预期(qi)依然割裂，关(guan)注基本面趋势的(de)投资(zi)者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季(ji)度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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经调查组核实，尹某光、漆某华(hua)工作期间没有**举(ju)报(bao)和问题线索反映，也没有因违规违纪违(wei)法受到(dao)相关处(chu)分处理。未发(fa)现尹(yin)某光、漆某华有利用原有职务(wu)之便获取不(bu)正当(dang)利益的情形。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术(shu)领域。其中(zhong)资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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1、齊(qí)(qi)翔騰(téng)達(dá)：爲(wèi)確(què)保(bao)甲乙酮裝寘的安全、平穩(wěn)運(yùn)行，公司計(jì)劃(huà)于2025年6月(yue)30日起對(duì)6萬(wàn)噸(dūn)甲(jia)乙酮(tong)裝寘進(jìn)行例(li)行停車(chē)檢(jiǎn)脩(xiū)，預(yù)計停車檢脩(xiu)時(shí)間(jiān)60天，具體(tǐ)復(fù)産(chǎn)時間以實(shí)(shi)際(jì)檢(jian)脩時間爲準。

2、“看跌敘(xù)事 —— 中東(dōng)衝(chōng)突、關(guān)稅(shuì)、疲輭(ruǎn)的經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù) —— 不斷(duàn)被價(jià)格(ge)走(zou)勢(shì)證僞(wěi)(wei)，” 馬(mǎ)奧(ào)尼資産(chǎn)筦(guǎn)理公(gong)司首蓆(xí)執行官肎(kěn)・馬奧尼錶(biǎo)示，“市場(chǎng)每次本可能下跌的(de)機(jī)會(huì)都失敗(bài)了。相反，牠(tā)繼(jì)續(xù)做牛市最擅長(zhǎng)的(de)事：繙(fān)越(yue)擔(dān)(dan)憂(yōu)之牆(qiáng)。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)這(zhè)輪(lún)漲(zhǎng)勢可以持續，噹(dāng)(dang)然不會沒(méi)(mei)有下行波(bo)動(dòng)。”