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展望7月🥦🥕💌💯💯，市场可能会呈现指数突破上行🍍👅🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局😠🧡。从基本面的角度来看🍓👿，财政指数的发力和消费的韧性😠👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👙🤬💌，在科技、消费👘💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠👙。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻👚😠，资产荒趋势依然存在。上半年👝💋🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡🌽，类似现象在2020年也出现过🤬👙💓💗🍌，我们称之为牛市阶段II。风格方面👿😠🩱🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💞🥿。

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有报道称，OpenAI员工最近一直在应对高强度的工作周💘🥔👄，每周工作时间长达80小时🩳👛。为了缓解压力，OpenAI本周将经历一段大规模的停工期，以便员工放松身心。

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从股东背景来看，首批四家消费金融公司，既有中(zhong)资银行独资，也有外资机构合资，还有中资(zi)银行(xing)与外资银行合(he)资，以及中资银行与地方国企合资，充分体现了先(xian)行先试、积累经验的监管思路。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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1、2025年5月汽(qi)车产量同比(bi)增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚(gun)动(dong)同比增幅收窄。根据中(zhong)国汽(qi)车工(gong)业协会数据，5月份，汽车产(chan)销分别完成264.85万辆(liang)和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增(zeng)幅(fu)扩大至11.65%，销量同比增(zeng)幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别(bie)收(shou)窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万(wan)辆和1274.80万辆，同(tong)比分别上涨12.7%和10.9%。

2、在(zai)小(xiao)鹏汽车时，何涛脾气 “大家都知道的不(bu)好”。矫青春至(zhi)今记得，大约五年前，产线出了质量问题，自己(ji)去办(ban)公室找何涛汇报解决(jue)办法，刚说(shuo)两句，对方 “一顿狂喷”。委屈(qu)持续(xu)了近四个月。有时气急，何涛也(ye)会当众批评，让人(ren)很难下台(tai)。