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美亨(heng)实业（01897）发布截至2025年3月31日止年度全年业绩，收益4.12亿港元，同(tong)比减少31.7%；年度溢利911万港元，同比(bi)减(jian)少20.47%；每股基(ji)本盈利0.02港元；拟派发第二次中期(qi)股息(xi)每股0.8港仙。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌👢，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👡🩰🥦，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞🍌，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍄👠🤍💓，市场交易和增量资金层面🩳🍉💘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩲。基于以上👘，我们认为7月大盘风格相对占优🥑🧡🍎，成长价值风格或相对均衡。

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其次，我们(men)需要(yao)在气(qi)候融资上取得(de)实质(zhi)进展——不(bu)是再(zai)做承诺，而是兑现承诺。贫困国家无法在缺乏可靠(kao)资金支持的情况(kuang)下(xia)大规模(mo)发展清(qing)洁能源，或应对日益加剧(ju)的气候(hou)影响。

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根(gen)據(jù)深交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)，開(kāi)源證券IPO項(xiàng)(xiang)目的保薦(jiàn)機(jī)構(gòu)民生證券在近日提交撤迴(huí)IPO申報(bào)(bao)文件的申請(qǐng)，深交所在6月28日公(gong)告稱(chēng)，決(jué)定終止對(duì)該(gāi)項目的上市讅覈。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😡🧅👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿🥑👘。在流动性和增量资金方面👝😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💟🥭。上半年🥬🍋🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽🥑💛，进一步积累了今年的赚钱效应😻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙👢👙💔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾🤬，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👗，新发偏股基金规模继续扩大👡💟😻🤍🍏；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥭🥿🥭，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👞。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡💖😠🩲。