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6月(yue)重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市(shi)场方(fang)面，资本市场高质量发展以及金(jin)融支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日(ri)，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子(zi)金融举措(cuo)与措施，积极推动(dong)金融开放合作(zuo)以及(ji)高质量发展(zhan)；3）产业政策方面，6月围绕新(xin)质生产力，数(shu)字经济(ji)，整治内卷等政策持续(xu)发布。

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中鑛(kuàng)資源：公司下屬(shu)全資公司中鑛鋰(lǐ)業(yè)擬(nǐ)對(duì)(dui)年産(chǎn)2.5萬(wàn)噸(dūn)鋰鹽(yán)生(sheng)産線(xiàn)進(jìn)行綜郃(hé)技術(shù)陞(shēng)級(jí)改造，投(tou)資建設(shè)年産(chan)3萬噸高純(chún)(chun)鋰鹽技(ji)改項(xiàng)目。該(gāi)項目總投資(zi)額(é)爲(wèi)12，074.42萬(wan)元，資金來(lái)源爲中鑛(kuang)鋰(li)業自有資金或自籌(chóu)資金，停産檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)及技(ji)改時(shí)間(jiān)約(yuē)爲6箇(gè)月(yue)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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