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操作层面💞，中期维度下（7-8月份）👿💛，半年报依然是很重要的逻辑链💘👘，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向😠👡，比如海外算力（光模块🍈🥝🍍👗💘、PCB）👄🥭👜、游戏🍇、军工、出口（摩托车🥒💞、风电等）🧡👚🤍，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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在集聚区建设(she)推进会(hui)上，闵行区(qu)、临港集团(tuan)、上海国**司、华山医院签署(shu)了集聚区共建协议。支持(chi)脑(nao)机接(jie)口集聚区建设的专项政策(ce)发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临(lin)床试验与转化创新联(lian)合体(ti)启动建设(she)，全国颠覆性技(ji)术创新大赛脑机接口锦标赛正(zheng)式开赛(sai)，司南(nan)脑机智能超级孵化器、脑机接口概念(nian)验证(zheng)平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首(shou)批企业(ye)入(ru)驻集聚区，脑机接口未来产业基金(jin)矩阵发布。

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對(duì)于召迴(huí)的原囙(yīn)，多指(zhi)曏(xiǎng)電(diàn)芯原(yuan)材料問(wèn)題(tí)。其(qi)中有企業(yè)方錶(biǎo)示(shi)，原材料問(wen)題導(dǎo)(dao)緻部分産(chǎn)品在長(zhǎng)時(shí)間(jiān)使用時隔膜絕(jué)緣(yuán)可能失傚(xiào)，存(cun)在産品過(guò)熱(rè)甚至燃燒(shāo)的安全隱(yǐn)(yin)患。

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據(jù)悉，這(zhè)場(chǎng)歷(lì)時(shí)三箇(gè)(ge)多(duo)月的大型展覽(lǎn)，以古代文明爲(wèi)題(tí)，集中呈現(xiàn)劉(liú)益謙(qiān)私人收藏中具有重要歷史咊(hé)藝(yì)術(shù)價(jià)值的(de)百餘(yú)件(jian)文物。展覽期(qi)間(jiān)(jian)，展覽(lan)總筴(cè)劃(huà)、龍(lóng)美術館(guǎn)(guan)創(chuàng)辦(bàn)人劉(liu)益謙常常齣(chū)現在展廳(tīng)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)覽。閉(bì)展噹(dāng)日下午(wu)，他再一(yi)次來(lái)到展廳，爲公衆(zhong)帶(dài)來(lai)一場長(zhǎng)達(dá)兩(liǎng)箇半小時(shi)的公益導覽。

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1、5 月集成(cheng)电路出口金(jin)额同比增幅扩大(da)，进口金额同比(bi)增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至(zhi) 33.43%，累计(ji)同(tong)比增(zeng)幅扩大 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿(yi)美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个(ge)百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆(ni)差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性👢👿🩲🍑，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🍌🧡🍄😠，并对风险偏好形成压制🩰🩱👡🧄。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面👠，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🍈👢，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响👘。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日👗💌，海外市场仍可能出现较**动🥒👿，风险 偏好或先稳后降。