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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气(qi)较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放(fang)缓(huan)，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收(shou)窄，金(jin)融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃(ran)气价(jia)格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交(jiao)易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善(shan)的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子(zi)（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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