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行业表(biao)现方面，我们在6月月报的推荐中(zhong)提到“此(ci)外综合渗透(tou)率、供需(xu)约束等角度，重点推荐关注(zhu)谷子经济、医(yi)美、量贩零食、智(zhi)能家居家电等领域(yu)。综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕传统(tong)产能出清、新消费崛(jue)起、以及行业(ye)景气度较高的领域布局，行业推(tui)荐(jian)重点(dian)关注：汽(qi)车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容(rong)护理、化学制药等”

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在(zai)本次大跌之前，受2024年年报(bao)业绩影响，荣昌生物股价持续上涨(zhang)，其中A股6个月(yue)市(shi)值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据(ju)显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长(zhang)近(jin)六成，两大核心产(chan)品泰它西普（年(nian)销售额9.7亿元）、维迪西(xi)妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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燃气主要受益于国际(ji)气价中枢(shu)回(hui)落，城燃企业成本下行，同时顺(shun)价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业(ye)毛差修复，二(er)季度盈利有望改善(shan)。电力(li)方面，容量电价补偿机制落地(di)，相关收入或有提(ti)升，同(tong)时用电需求稳健增长，全国(guo)重点(dian)电厂日均发电(dian)量同比降幅收窄，供给端受益(yi)于煤价下行，成本下降驱动盈(ying)利改(gai)善。

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5月主要企(qi)業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放(fang)緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量衕(tong)比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分(fen)點至14.68%；主要企業叉(cha)車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三(san)箇月滾動衕(tong)比增幅收窄(zhai)4.13箇百分點至(zhi)22.90%； 主要企業汽車起重機銷量(liang)衕比跌幅擴(kuo)大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴(kuo)大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃(ran)機銷量(liang)衕比增幅擴(kuo)大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

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1、而(er)在国内方面，过去(qu)几年中(zhong)，下半年房地产成交面积(ji)往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从(cong)目前(qian)的(de)数(shu)据来看，6月份30个大中城市商品房成交(jiao)增速(su)的负值进一步(bu)扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

2、往后去看🥥🍒💕，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🧡🥦👚👛，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍍，所以可能还是要边走边看💘🍎💕🥔。如果通胀超预期上行🍈👿🍏😻，则可能使得降息预期推迟🍏💝👠，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍌💓💌，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。