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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥬，流动性将先于盈利改善😻😈🤬👞，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🧡💯，中、美🩱、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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“市场开始关注一些更积(ji)极的增长因素(su)，” 太阳信托银(yin)行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳(na)表示，他提到了特朗普(pu)总统的税(shui)收法案最终通过、放松监管的举措以(yi)及预期中的降息。“所以我认为(wei)这一切都意味(wei)着市场会继续走(zou)高，” 他补充道。“但在此过程中肯定(ding)会有一(yi)些考验。”

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后💟🥑😻🥾👗，公司积极组织交易各方推进本次交易🩲🍆👝🤬，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调🥑🥿🩱，在此基础上🍇🍅，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商🥾🥑，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见😠👚。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止🍈🍌。

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1、然而，这一消费心理正在面临冲击，近日下达的“最严限酒令”进一步冲击白酒消费🥾🌽🩳😠。白酒主要的消费场景是婚庆寿宴、聚会和家庭独酌🤍💗🥦💖，有宴请需求的中老年商务人士居多。新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于公务接待工作餐的相关规定使酒企重要的宴席用途遇冷🍉🥻🥾💛，即“公务接待工作餐不得提供香烟💌，不上酒”🍇😈👡。

2、🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持(chi)下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡(dang)特征(zheng)。机构(gou)中长期资金入市(shi)+低利率时代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使(shi)市(shi)场震荡中枢整(zheng)体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮动(dong)特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内(nei)需(xu)下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现(xian)均存在不确定风险。