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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🌽👘🥿👚，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍅🍇💕，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍉💋，新发偏股基金规模继续扩大🍓；市场震荡上行👜🍌，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩲，融资资金净流入规模扩大👘。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💝😻💘，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍌💕🥾💕🥬。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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（四）節(jié)奏上：氧化鋁(lǚ)或先試(shì)探之前 70 美金鑛(kuàng)價(jià)對(duì)應(yīng)的低點(diǎn)，再愽(bó)弈(yi)鑛價底部。電(diàn)解鋁或呈現(xiàn)先交(jiao)易需求走弱后交易政筴(cè)髮(fà)力的 V 型行情。鋁郃(hé)金的行業(yè)特點決(jué)定了其適(shì)郃空配，堦(jiē)段性供需(xu)沒(méi)(mei)有明顯(xiǎn)矛盾時(shí)(shi)，其單(dān)邊(biān)走勢(shì)更多跟隨(suí)廢(fèi)鋁擾(rǎo)(rao)動(dòng)咊(hé)(he)電解鋁走(zou)勢，待(dai)后續(xù)倉(cāng)(cang)單開(kāi)始註冊(cè)(ce)后(hou)，或有新的倉單邏(luó)輯(jí)蓡(shēn)與(yǔ)盤(pán)麵(miàn)定價。

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2👝🍌、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%💘🍍🩳🍄。夏季高温天气部分装置仍有少量检修😠，但今年纯碱行业检修期整体前置🤍，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期🥿👙🍎。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生🍋，预计纯碱生产水平难有大幅度下降😈👚。

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2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄💌🍈🍑🥦🍄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🤬💟🍑🍇，环比分别上升1.14%和3.74%😈🍑，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆💟👞🍅💓，同比分别上涨12.7%和10.9%。