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从策略层面来看💋🍆，此类地缘问题的预测难度极大，商品市场可能会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应🥦👅🤬，但是由于不可预测性，很难成为主导市场的主要变量👛🍆。

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十年间🩰💘💌😈，通信🩱💋🥬、电子、生物医药👅👡🥭🥒、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股，其背后是宏观经济转型与产业结构升级👞🥻👠💟，记者进一步统计，近十年涨幅前20名个股，主要来自TMT🍌🥬😈、汽车👞😠🧄、设备领域🥥👡😠，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主）💗💕，7只股实现10倍涨幅👄🎒💌🩲💝。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘🍌，胜宏科技🩰💕🥬🍈🍉、兴齐眼药👅🧡👘🍉、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子、宁德时代🍅🍄、春风动力等股也有10倍以上涨幅。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间💯，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势🥾，仍需观察。

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上涨中的追赶：货(huo)币超预期(qi)宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股(gu)散户投资者(zhe)占比更高，因此对流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的收(shou)敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽(kuan)松力度进(jin)一(yi)步(bu)增(zeng)大，央行2、4月两(liang)次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房认(ren)购标准；产(chan)业政策方(fang)面(mian)，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动(dong)计(ji)划列为全(quan)年工作重点。一系列政策(ce)催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转(zhuan)好，宽(kuan)货币+宽信用(yong)，流动性宽(kuan)松(song)推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的(de)召(zhao)开稳定(ding)了(le)企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率(lv)1个百分(fen)点。2/15，央(yang)行公布的1月(yue)社融(rong)新增4.64万亿(yi)元，大(da)幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春(chun)季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨(zhang)幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨(zhang)中的收敛需观测到货币(bi)宽松加码，今年以(yi)来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。

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1、此外，荣(rong)晖国际近期发布公告，董(dong)事会建议将公司(si)英文名(ming)称(cheng)由“Theme International Holdings Limited”改为“Deep Source Holdings Limited”，并采(cai)用(yong)“至源(yuan)控股有限公司”作为公司新中文名称（仅供参考），以取代其现有中文名称“荣(rong)晖国际集团有限公司”（仅供参考）。

2、展望后市🧡💓，国元证券表示，白酒方面🩱，去库存🍑👗、稳渠道🍋🥾🥒🤍、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压👘，建议关注护城河宽阔🥥💋😠😻🍄，品牌👙👗👞、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企🍅🥥。大众品方面🥬🩲👢，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食🥦😈👠、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🥑，龙头乳企韧性较强。