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有券商人士分析(xi)稱(chēng)，此次直(zhi)接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)(he)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)(dong)MPO高密度(du)光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作(zuo)爲(wèi)MPO高密度(du)光纖連接器(qi)的覈心構(gòu)造元素(su)，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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3😡🍇👝、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢👠、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车👿🍏🌽、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨🍋🥦，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态🥻。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍊，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💝💝🥿👅；出口方面👞，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👙👛，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🍌🩳。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善💌💝。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金🥒，黄金占外汇储备比例提升🥦💕👛🥦，同时供给刚性🥥😻，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🌽🍉，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、揹(bēi)后原(yuan)囙(yīn)(yin)來(lái)(lai)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)(chang)對(duì)業績關(guān)註度短期(qi)明顯(xiǎn)提陞(shēng)(sheng)，在此情況(kuàng)(kuang)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的(de)中報業績預(yu)告披露期，大盤(pán)(pan)成(cheng)長(zhǎng)風(fēng)格跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

2、唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议🥻🍒🍎🍒，以避免被加征更高关祱。