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美债：收益率延续下行💔👚🎒🥬，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌🧅，周中美国经济硬数据走弱👿🥑，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性🥭。短端利率下行👡💛，长短端利差继续走扩🤍。

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然(ran)而2023年下半(ban)年(nian)至今，一级市场的政策环境已发生较大变化(hua)。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏(zou)，促进(jin)投融资两端的动(dong)态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市(shi)，上(shang)市数量创2014年以来的新低。

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1、紫(zi)光展銳(ruì)(rui)成立于(yu)2013年8月26日(ri)，昰(shì)我(wo)國(guó)集成電(diàn)路設(shè)計(jì)領(lǐng)軍(jūn)企業(yè)，全麵(miàn)掌握2G/3G/4G/5G/6G、Wi-Fi、藍(lán)牙、RedCap、電視(shì)調(diào)頻(pín)、衞(wèi)(wei)星通信等全場(chǎng)景通信技術(shù)，在智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子、智能顯(xiǎn)(xian)示等領域均有廣(guǎng)(guang)汎(fàn)應(yīng)(ying)用。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个(ge)维度(du)判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道(dao)价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非(fei)银金融(rong)、国防军工、创新(xin)药。