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消费复苏的持续性仍存不确定性👅👄。今年以来😠🤍👠👛，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪🥾。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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1、2、估值：港股更便宜🥦🍋🥿，结构上汽车、军工💘💖🩰、电力设备🥬🍅👘😡👠、电子等行业较A股估值更低💖👗🍒。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm👘🥬👠，下同）19.3倍👡，上证指数14.6倍🥝💯🍓，沪深300 12.7倍💖，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🍊🤍👅💖，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看👛🌽🥿🍒，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍓🧅。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位👛😡💓，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后👡🍓💛🍋，恒生指数PE 8.9倍🩰🍓👛😠、17%分位💗，同期万得全A 17倍🩳🍄、24%分位🩱🤍💝。结构上看🍇🍅👿💖，取同在A👡🥿、H两地上市的公司🍍，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥔，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🧄👚，即港股相对A股更便宜👜💞🥬🌽。商贸零售（-43%）🩰💘🥥🍒、家电（9%）💯🍑、银行（12%）、有色金属（18%）🍋🥭、医药（23%）溢价较低🌽💝。

2、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面👢，电子指数PE变化幅度约下降40%👡、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%🍌👘🧅、通信增长30%💗👠🤬🥕、计算机下降23%、传媒下降36%😡🧅；股利收益率层面💗🤍🥾，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近