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2025年1—5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%（按可比口径计算💟💗，详见附注7）👢🍊。其中，民间固定资产投资同比持平🥥👙💘💝。从环比看🩲🍏，5月份固定资产投资（不含农户）增长0.05%🍇👜👠🥿。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置😻🩰👙。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👠🧄，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💛💓🎒🍌，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍓，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥔👡🍆，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍅，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍆😠💞🍆。

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