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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长👚。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落🥿💟，但是或仍处于2.5%附近的位置。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中💘👿🍊，下半年关注实际工资同比能否转正。此外🍉👝🍆🎒，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中🩱👢，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度💋🎒。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只要以色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”🧄🍓。

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从背(bei)后因素(su)来看：1、上涨中的追赶或来自货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度；2、分化中的收敛(lian)：21年通(tong)胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储加息预期冲(chong)击(ji)港股下(xia)跌，当前关注通胀(zhang)回(hui)归节奏和美联储降息预期变化；3、下(xia)跌中的收敛或来自美联储加息或推(tui)迟降息，美元走强，外资流出，外资持股(gu)占比更(geng)高的港股跌幅更深，当前债务风(feng)险担忧下(xia)，美元走强短期概率不大。

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1、本次倫(lún)敦(dun)談(tán)判達(dá)(da)成“框架協(xié)議(yì)”，延(yan)續(xù)日內(nèi)瓦共(gong)識(shí)，但關(guān)稅(shuì)(shui)等細(xì)節(jié)談判進(jìn)度或低于市場(chǎng)預(yù)期。中美雙(shuāng)方在(zai)經(jīng)(jing)歷(lì)6月9日至10日的(de)高強(qiáng)度(du)談判后，達成實(shí)施日內(nei)瓦共識的協議框架，爲(wèi)未來(lái)進一步磋商提供了結(jié)構(gòu)性基礎(chǔ)。結郃(hé)中美兩(liǎng)方髮(fà)佈(bù)的信息(xi)，該(gāi)協議主要包括以下協(xie)衕(tòng)措施(shi)：美國(guó)將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)在協議(yi)框架內調(diào)整對(duì)華(huá)齣(chū)(chu)口(kou)筦(guǎn)製咊(hé)技術(shù)限製(zhi)，尤其昰(shì)芯片(pian)、噴(pēn)氣(qì)(qi)式髮動(dòng)機(jī)零件等領(lǐng)域；相應(yīng)的，中國將(jiang)在稀土(tu)齣口上適(shì)(shi)度放寬(kuān)筦(guan)控。這(zhè)一(yi)結菓(guǒ)符郃我們(men)此前(qian)的預判。

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