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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股(gu)的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因(yin)素拖累(lei)，核心(xin)在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影(ying)响(xiang)盈利表现。相比之下(xia)，港股除(chu)金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业(ye)（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行(xing)的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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