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“实际上，我们还没到那一步🩱，” 这位以色列官员称👘，“如果在某个时候👜👅，美国决定扮演进攻性角色👜🩰🧅，我认为我们不会试图说服他们放弃 —— 但这不是我们的要求，” 该官员补充说，这样的举措将是美国的**决定👅。

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与此同时👘，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持🩱👄🩳🥬，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温🧡🥻、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表，其长期配置价值正日益凸显。

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在资产质(zhi)量稳健与政策托底方面(mian)，2025年(nian)一季度商业银行(xing)不良率维(wei)持1.51%低(di)位，拨备(bei)覆(fu)盖率208.1%，风险抵御能力较强。政策层面通过降准降(jiang)息（5月7日降准0.5个百分点释(shi)放万亿流动性）缓(huan)解银行负债压力，稳(wen)定净息差（2025年一季度部分银行(xing)净息差降幅(fu)收窄至10BP以内(nei)）。

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此外，囙(yīn)*ST衕(tòng)洲與(yǔ)(yu)大族控股存在物業(yè)(ye)服務(wù)郃(hé)(he)衕糾(jiū)(jiu)紛(fēn)而被大族控股採(cǎi)取訴(sù)前財(cái)産(chǎn)保(bao)全措施，公司主要銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)被凍(dòng)結(jié)，公司股(gu)票交易于2022年2月7日起被疊(dié)(die)加(jia)實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍋，美联储降息预期影响港股表现🍅🍄。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👙，尤其港股表现更为强势🩰😡，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🩱🍑👝，核心资产泡沫破灭🍌💛👝🥦，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💝🍉。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍄🍅、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前😈🍌🥥😈，AH溢价指数从130升至149👚🥦👗🤬。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%😠，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🧄💞👞，是21年A🧡💛🧅💋、H行情分化的重要原因之一。当前来看💟🍌💟，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍒👠🍌，A股业绩优势放大🎒，有望相对港股走强，但短期概率不大😡👡。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍊。

2、场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%😈🩱，放量成交9287万元，较上日激增159%👚🥻！场内全天溢价交易，显示买盘资金强势。当周，“512810”场内累涨0.66%🥥💟，跑赢沪指（-0.25%）🍏、创指（+0.21%）🥬🍌，周线斩获三连阳🍆。