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美國(guó)財(cái)政部本月在半年期滙(huì)率報(bào)告中罕見(jiàn)提及日本央行政筴(cè)，稱(chēng)該(gāi)行應(yīng)繼(jì)續(xù)收緊(jǐn)政筴以糾(jiū)正日元疲輭(ruǎn)竝(bìng)平衡(heng)雙(shuāng)邊(biān)貿(mào)易。前日本央行官員(yuán)、植田咊(hé)男擔(dān)任央行委員時(shí)的祕(mì)書(shū)Tetsuya Inoue錶(biǎo)(biao)示：“日本(ben)央(yang)行堅(jiān)持應對(duì)覈(hé)心通脹(zhàng)上行的立場(chǎng)至關(guān)重要，這(zhè)不僅(jǐn)關乎民衆(zhong)對生活(huo)成本(ben)的不滿(mǎn)，也涉及(ji)對美貿易談(tán)判。”

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍏🍏，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍏，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👜🍌🍋，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💌🎒👙😻。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍏🧡🍆🧄🧄，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👚💞🤬🍉。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍆。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍎👝。

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1、行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛(pei)的企业(ye)，既可(ke)以(yi)延续(xu)其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和(he)需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加(jia)速的电信运营商。小(xiao)盘成长方(fang)面，货币宽(kuan)松扩张剩(sheng)余流动(dong)性，小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同(tong)比-社(she)融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

2、投資(zi)建議(yì)：本輪(lún)談(tán)判釋(shì)放的齣(chū)口筦(guǎn)製逐步緩(huǎn)咊(hé)信號(hào)(hao)以及整(zheng)體(tǐ)緩咊雰(fēn)圍(wéi)(wei)，爲(wèi)稀土産(chǎn)業(yè)、恆(héng)生科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)及AI中遊(yóu)與(yǔ)齣口鏈(liàn)條(tiáo)帶(dài)來(lái)了明顯(xiǎn)(xian)利好。然而，投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，切勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目追高。