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【复盘(pan)·内(nei)观(guan)】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏(hong)观数据均呈现边(bian)际走(zou)弱的状态，社(she)融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起(qi)，抑制场内的风险偏(pian)好；（3）日(ri)内题材无序高速轮动特征较强，缺(que)少凝聚赚钱效(xiao)应(ying)的确定性方向。

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他还表示，关税最终会如何落地及其影响，仍充满不确定性💋💌👝，数据可能无法支持美联储9月采取行动，并预计12月降息的可能性为50%。

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3、库(ku)存：PE方面(mian)，下游(you)工厂刚(gang)需补库，总库存小幅下降。PP方面，生产企业积极去库，同时下游存一定刚需，导致总库存小幅下降(jiang)。

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财联社6月16日讯（编辑 潇湘(xiang)）在上周(zhou)五的一份(fen)报告中，摩(mo)根大通曾提出了一种原(yuan)油(you)市场(chang)在以伊冲突下的“最坏情况”：在此情形(xing)下“油价反应降呈指数级而非线性上涨，且(qie)对供应的影响可能超出伊朗原油出口(kou)减少210万桶(tong)/日的范围” 。

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1、经济学家仍预计欧洲央行今年将再次降息💝🍆👚，尽管政策制定者暗示不急于进一步放松政策。Bloomberg进行的调查显示🍄，分析师们继续预测欧洲央行将在9月份将存款利率下调25个基点🍎💯，至1.75%🥝🍏。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀(zhang)尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续(xu)其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口(kou)、公(gong)路；补贴(tie)政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业(ye)金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流(liu)释放加速的(de)电信运营商。小(xiao)盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。