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2024年(nian)中(zhong)央经济工作会(hui)议将“大力提振(zhen)消费”列(lie)为首要任务，2025年**工作报告也多次(ci)提及消费，强调实施提(ti)振消费专项行动，多(duo)渠道促进居(ju)民增(zeng)收。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👠🤍🍋💗💯。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👡🥭💋👅，既可以延续其分红表现😡💕😡💞，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩳😈，获得ROE的抬升，享受更多成长性👜💛😠。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💋👞💖💝，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💕💞🍓；补贴政策推动下💋，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💞🍊💘😈🤍，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍎🥾；预期走出底部👠🩲💘💗，高分红保障+经营稳健的白酒🥔👛。③进攻弹性视角下👙👗🥭💖，关注存量项目进入收获期🥕🍓🩰🥬，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥾🍑，货币宽松扩张剩余流动性🧄，小盘成长行情或将进一步加强🥭👚😠👚，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥕。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍊🍉😻，当下的小盘成长行情或将进一步加强💯，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👅🥝🥝💔，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍉👛。行业关注自主可控👄😡🌽，包括电子（算力、半导体设备💌🍊、芯片）💗、信息化（数据库、操作系统）🍒🍎💞、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💟🥭🧡🥥。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住(zhu)楼市、股市与供给端整(zheng)治“内卷式”竞争的(de)政策导向(xiang)日益明确，AI引(yin)领的创新周期(qi)、新能源破局等变化(hua)值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投(tou)资策略应对。

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1、華(huá)爾(ěr)街(jie)見(jiàn)聞(wén)文章提到，沃爾瑪(mǎ)還(hái)遊(yóu)説(shuō)在GENIUS灋(fǎ)案(an)中增加一項(xiàng)單(dān)獨(dú)(du)脩(xiū)正案，在信用卡(ka)行業(yè)引入更多競(jìng)爭。該(gāi)公司長(zhǎng)期以來(lái)一(yi)直尋(xún)求進(jìn)入金螎(róng)服務(wù)領(lǐng)域，希朢(wàng)利用(yong)其數(shù)百萬(wàn)週客戶(hù)咊(hé)(he)員(yuán)工的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)。

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