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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位(wei)，具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入(ru)额突破1250亿(yi)港元，创下近四(si)年新高，市场流动性得到明显改善。

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在一些价值观更(geng)传统的地区，父母(mu)对待子女的态(tai)度到他们临近成年时就开始出现分化。有人曾写过河北(bei)某(mou)小县城里的故事：当地家长哪怕在子女(nv)小时候一视(shi)同仁，但到了(le)二十来岁，还是寄望于儿子继(ji)承家业，往往早早就给他留好了退(tui)路，也(ye)因此，女孩子清楚(chu)地知道自(zi)己要想得(de)到好生活，只能考出去，远走高飞。其结(jie)果，这个小县城(cheng)的婚(hun)恋市场出现了奇特(te)的一幕：由(you)于优秀的女性都尽可能离开了，找不(bu)到老婆的未婚男性甚至转而去追(zhui)求已(yi)婚妇女。

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中国正面临严峻的老龄化问题🥥🧅，心脑血管病、糖尿病👡💛👠、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采🥔💘、医保谈判等政策有望迎来改善修正👙，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平👜，板块整体估值或有所修复。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”😻💖，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🧡，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍉👗🍇，分别为14-15年和19年👜。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👄🩲。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后👙👛🍊，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥑，央行2、4月两次降准👗👜，3👿💯🧅、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🌽💘。一系列政策催化下A股持续上涨🧡🥑👗，14/7-15/6万得全A涨超200%💌🍋🩱👙，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🩰🍒🍇🩳，宽货币+宽信用💝👠，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🥝🥔🥕，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥑💛；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💝🥦，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍇🍑🤍。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期👿🍅🩲👞，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👘🍏👝🍆💓，恒生指数20%😡🎒👚，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👗🥑🍅，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥝🍍，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、5月份，全國(guó)工業(yè)生産(chǎn)者齣(chū)廠(chǎng)價(jià)格衕(tòng)比下降3.3%，環(huán)比下降(jiang)0.4%；全國工業生産者購(gòu)進(jìn)(jin)價格衕比下降3.6%，環比下降0.6%。1-5月(yue)份，全國工業生産者齣廠價格咊(hé)購進價格均比(bi)上年衕(tong)期下降2.6%。