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短期事件引发的下跌或为(wei)投资者提供布(bu)局(ju)机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走(zou)势的主要因(yin)素。结构上(shang)，国内经济(ji)平稳运行，具备产业趋(qu)势支撑、有基(ji)本面改(gai)善预期的科(ke)技成长板块成为有(you)望是支撑行情的(de)结构性亮(liang)点(dian)。具体配置上，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块(kuai)的配置机会。

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据陈为昌介绍🎒🥬🍄，受安监和环保政策趋严影响，近期主产区焦煤产量连续下降，目前已低于去年同期🍆。不过，目前并未出现大范围的限产和减产政策👜，产量下降的持续性仍需要观察。焦炭存在第四轮提降的预期🎒👄💋，现货市场采购偏谨慎👛。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥿🍋🩳，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍑👅，牛市上半场是金融再通胀🎒🩲🥒🍑，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥬🍆💕👄，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💋，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩲🧄，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥔💟🧅🍍，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍏🥿💔。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👘💌🥝，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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