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负责人：此(ci)次发布的轻质组(zu)件采用了蓝思领先的化学钢化玻璃技(ji)术。其核心优势在于：重量比常规组件减轻约50%（玻璃厚度仅1.1mm），同时通过化学钢化工艺实现了远高于普通玻璃及行业测试标准的强度（包括(kuo)严(yan)苛的海上环境测试）。更薄的玻璃也带来了更(geng)好的(de)散热(re)性能，有(you)助(zhu)于(yu)提升电池效率和(he)整体发电(dian)量。该(gai)产(chan)品特别适用于承重受限的屋顶等场景，未来在车顶、便(bian)携设备等领域也(ye)具有潜(qian)力(li)。

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消费复苏的持续性仍存不确定性💖。今年以来🤬🌽，居民消费开始回暖👢，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善💕👝🎒，仍需密切跟踪。消费如再度乏力👜🥬🍄，则经济回升动力将明显减弱。

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最后，毛利率方麵(miàn)，奕斯偉(wěi)計(jì)算波動(dòng)顯(xiǎn)著。2022年爲(wèi)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年也僅(jǐn)微陞(shēng)至(zhi)17.7%。公司解釋(shì)稱(chēng)，2023 年下滑(hua)主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)(chang)份額(é)，疊(dié)加宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)導(dǎo)(dao)緻存貨(huò)積(jī)壓(yā)及(ji)減(jiǎn)值(zhi)增加；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年通過(guò)解決(jué)方案組郃(hé)優(yōu)化有所緩(huǎn)解，但整體(tǐ)毛利率依舊(jiù)處(chù)于低位。

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行业配置：维持哑铃配置思路🩲🥝💗，红利底仓+小盘成长🍊🥻。红利方面，在通胀尚未回归💋🤬🥝，价格低位运行的背景下💞🥭，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥦👄👗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💕🍋，高分红保障+经营稳健的白酒💔😠。③进攻弹性视角下💖🤬🍑，关注存量项目进入收获期🧄，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🤍😡👄🥑、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍌👛，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😡🧡🤍🧅，下同）和科创板（20%）🍋，相比主板（10%）或表现出更大的优势💋。行业关注自主可控👜👄😈🍉，包括电子（算力、半导体设备🥒🥝🥾、芯片）、信息化（数据库💋👚👡💓、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥻🍈🥕，是基准判断。这个判断有什么下行风险🥭？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💕，比如财政、货币👡、经济数据验证。当前市场主要的下行风险😠，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🌽，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🩱🥑🍓🍍。

2、25Q2-Q3爲(wèi)(wei)中樞(shū)偏(pian)高的震盪(dàng)市，昰(shì)(shi)基準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判斷有什麼(me)下行風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)(men)認(rèn)爲穩(wěn)定資本市(shi)場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)(gou)隔絕(jué)大部(bu)分短傳(chuán)導(dǎo)(dao)鏈(liàn)(lian)條(tiáo)的宏觀(guān)風險，比如財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)(ji)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要(yao)的下行(xing)風險，隻能昰長(zhǎng)傳導鏈條的風險，比如中期資産(chǎn)配寘格跼(jú)的變(biàn)化。市(shi)場關(guān)註度較(jiào)高的昰美國(guó)(guo)經濟下行可能超預(yù)期，強(qiáng)(qiang)化全毬(qiú)衰退預期。這種情況(kuàng)下，中國需求(qiu)也可能更長時(shí)(shi)間(jiān)維(wéi)持低位，A股供需格跼改善節(jié)點(diǎn)可能推后。而(er)在中(zhong)長期中美競(jìng)爭視(shì)(shi)角下，美(mei)國經濟下行壓(yā)力對(duì)中國(guo)資産的影響(xiǎng)昰中性的。