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本次伦敦(dun)谈判达成(cheng)“框架协议(yi)”，延续日内瓦共识，但(dan)关税等细节谈判进度或低于市场预期。中(zhong)美双方在(zai)经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施(shi)日内瓦共识的协议框架，为未来进(jin)一步磋(cuo)商(shang)提供了结构(gou)性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下(xia)协同措施：美国(guo)将考(kao)虑在协议框架(jia)内调整对华出口(kou)管制和(he)技术限制，尤其是芯片、喷气(qi)式发动机零(ling)件等领域；相应的，中(zhong)国将在稀土出口上(shang)适度放宽(kuan)管控。这一结果符合我们此前的预判。

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制造业与贸易：下(xia)半年或进入去库存周期，经济增长压力可(ke)能加大(da)。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求，越(yue)南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱。同时(shi)新订单减少、生(sheng)产放(fang)缓或将(jiang)加剧就业风险并(bing)影响消费。存量订单(dan)消化完后企业预期谨(jin)慎，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长，后续需关注(zhu)贸(mao)易谈判进展及本地需求修复。

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