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周五（6月13日）💔💘😠😈🍎，中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温💓💕。A股全天震荡调整🧡🍎💯💓，创业板指👡🩱🍊👙💖、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元👄🍉🍅。个股跌多涨少🍇👡👢🍒，全市场超4400只个股下跌💯🤬🥥。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。

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1💌、基本面：港股较A股业绩增速更强👝😡🥬💖，A股消费+制造+周期💕🥭🥬🥾，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小😡🍒🍏🍄👘。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍌👛，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥦，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥑👛🍓，同样高于全A（非金融）的-13%👠👛。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👠🥿，从剔除金融的净利润占比来看👠，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍋😈💖🍇、医药6%）🥥，制造业（汽车5%、电子5%💓、电力设备4%）等🍓💕🍍👙，这些行业基本面受价格因素影响更大👞🍏，价格下行压缩毛利🌽，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥕🩳，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍑👝、信息服务等细分领域，包括腾讯🍉💘😡🩳、网易👜💔、美团等互联网巨头，消费🥕🍓、制造等行业占比不高👝🍌🍊🩰，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🎒，典型如16Q4-19Q4💕，PPI同比从5.5%降至-0.5%💯👙，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👅💌🥕，全部港股从-3%升至12%🧅，二者增速差从8pct降至-6pct👡🩱🧡。

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吃喝板块近期持续回调(diao)，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济(ji)拉(la)动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续(xu)推(tui)出，行业复苏前景值得期待(dai)。虽然政策效果传导需(xu)要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但(dan)最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前(qian)期的调整，食品(pin)饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加(jia)行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行(xing)业的中长期配置偏好或逐步(bu)提升。

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