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1、在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药(yao)、新消费等热门(men)主题(ti)可能已(yi)经阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近(jin)期板块的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的(de)将获(huo)得显著超额(e)。但对于重视时(shi)间成(cheng)本(ben)的投资者而言，在短期(qi)波动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤(ji)度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金(jin)逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额(e)占(zhan)比也从高位回落(luo)，表明(ming)资金开始流(liu)出，选(xuan)择性价比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、上述研报列举(ju)了过(guo)去十年持续(xu)成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电(dian)子指数PE变化幅度(du)约下降40%、计算机下降(jiang)41%、传媒下降(jiang)51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长(zhang)27%、通信增长30%、计算机下(xia)降(jiang)23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近