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建议在(zai)6~8月的半(ban)年报季，更加(jia)注重(zhong)回(hui)归产业(ye)趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过(guo)度(du)的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品(pin)；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍(bian)下行可能(neng)催生新一轮(lun)的政(zheng)策加码，但需要耐心(xin)等(deng)待(dai)。

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三大(da)主线(xian)配置(zhi)机会(hui)：第一，安全边际较高(gao)的资产(chan)。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部(bu)不确定性(xing)与低利率环境下(xia)兼具安全边(bian)际与收益确定(ding)性。第二，科技仍将是中(zhong)长期(qi)配置主(zhu)线。短期来看，在市场主线快(kuai)速轮动的环境下，建议(yi)关注估值较低的细分板块。第三，政策(ce)提振下的(de)大消费板块。以旧换新(xin)政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能(neng)下(xia)持续释放。

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2025年(nian)6月13日，上海久诚(cheng)律师事务所许峰律(lv)师(shi)代理的未来股份（600532）投资(zi)者索赔案获得上海金融法院立案，目前正在等待法院的下一步(bu)安排，律师团队同步还在继(ji)续推进后(hou)续案件的立案工作，还在继续接受其他投资者的索赔委(wei)托。

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