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技术迭代的军备竞赛正在重塑行业格局。当科沃斯推出双线3D结构光传感器🥿，追觅发布仿生多关节机械手，云鲸聚焦AI双目视觉技术，石头科技在2025年1月推出搭载全球首创5轴折叠仿生机械手的G30 Space探索版，实现从二维清洁到三维空间管理的技术跨越。这款厚度仅7.98cm的颠覆性产品🩲👿💝👡，通过机械臂实现障碍物挪移与物品分类收纳，短期内拉升了高端产品线毛利率。但创新代价高昂——2025年一季度研发费用同比增长36.9%至2.66亿元🍌，对于净利润持续承压的企业👞，持续高研发投入犹如走钢丝。

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柯克比向该报透露🤬💕🍊，英国电信计划在本世纪末前削减超过 4 万个工作岗位，并削减 30 亿英镑（40 亿美元）成本，而这 “尚未完全体现人工智能的潜力”💞🍄👠。

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经济增速方面同样呈现疲态😠🥑🩲。周四公布的GDP数据显示👠💖👚，英国经济出现了一年半以来的最大月度萎缩🧄，原因是增税措施生效。企业也面临特朗普关税的冲击，4月英国对美出口遭遇历史性下滑，英国经济出现萎缩。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景(jing)下，前端的(de)收入(ru)和利润难以保证，但自由(you)现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其(qi)分红(hong)表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路(lu)；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库(ku)存和需求(qiu)复(fu)苏支撑(cheng)的(de)工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身(shen)弹性更(geng)大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新(xin)材(cai)料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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