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對(duì)特朗普第二任期的另外兩(liǎng)箇(gè)(ge)標(biāo)誌性項(xiàng)目，即關(guān)稅(shuì)咊(hé)**傚(xiào)率部，美國(guó)人(ren)的評(píng)價(jià)更爲(wèi)負(fù)麵(miàn)。在國會(huì)製(zhi)定特朗普的另一項重大擧(jǔ)措，即大槼(guī)糢(mó)的稅收(shou)咊支齣(chū)(chu)計(jì)劃(huà)之際(jì)，這(zhè)項民意調(diào)査(zhā)顯(xiǎn)示了共咊黨(dǎng)人必鬚(xū)如何處(chù)理在稅收(shou)咊**債(zhài)務(wù)等優(yōu)先事項上的內(nèi)部分歧。

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溫(wēn)室氣(qì)(qi)體(tǐ)排放情況(kuàng)方麵(miàn)，小(xiao)傢(jiā)(jia)電(diàn)公司的(de)披露率較(jiào)低(di)。僅(jǐn)3傢上(shang)市公(gong)司披(pi)露了2024年溫室氣體排放總量(liang)，其中囌(sū)泊爾(ěr)、九陽(yáng)股份披露了價(jià)值鏈(liàn)（範(fàn)圍(wéi)三）排放數(shù)據(jù)。飛(fēi)科電器、萊(lái)(lai)尅(kè)電氣雖(suī)未披露溫室氣體排放總量，但披露了2024年(nian)的減(jiǎn)排量(liang)。該(gāi)(gai)行(xing)業(yè)的減碳擧(jǔ)(ju)措主要包括增加(jia)光伏髮(fà)電(dian)用量，以(yi)及減少能源消耗。

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行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方(fang)面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的(de)背(bei)景下(xia)，前端(duan)的收入(ru)和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛(pei)的(de)企业，既可(ke)以(yi)延续其分红表现，也可(ke)以(yi)通过自由现(xian)金(jin)流积累转(zhuan)化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈(ying)利和分(fen)红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹(dan)性的港口、公(gong)路；补贴政策推(tui)动下(xia)，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运(yun)营商。小盘成(cheng)长方面(mian)，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政(zheng)策(ce)支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信(xin)息化（数(shu)据(ju)库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、周(zhou)三，财政部长斯科特(te)・贝森特(te)（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提(ti)出了债务问题。