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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市(shi)場空間大、低滲(shèn)透率(lv)的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形(xing)機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)(chuang)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)(he)聚(ju)變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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风(feng)格(ge)层面，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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