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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科(ke)技(ji)、消费、中游(you)制造领(ling)域(yu)均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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