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债市(shi)展望(wang)。关税事(shi)件、地缘政治冲突影响逐渐消退(tui)，债市对风险偏好(hao)、央行流(liu)动性投放以及未来基本面定价较为充(chong)分。短期内看不到债(zhai)市进一步做多的催化因素，后(hou)续密切(qie)关注出口和生产高(gao)频(pin)数据。

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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅(qian)冶炼厂开工率(lv)维持高于往年同期(qi)，然而银和锑价格不断上涨使得加工(gong)费维(wei)持低位，原生铅冶炼厂开工率(lv)上升空间有限。废电池释放增量也使(shi)得再生铅冶炼(lian)厂开工率较(jiao) 2024 年同期更(geng)高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧(jin)使得部分(fen)再生(sheng)铅(qian)冶炼厂亏损较大(da)。海外炼厂(chang)复产改善供给预期。预计 2025 年全球(qiu) / 中国精炼铅供应(ying)增速为 2.2%/4.0%。

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而目(mu)前方興(xìng)未艾(ai)的新産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)(shi)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量(liang)，目前市場上(shang)正在縯(yǎn)繹(yì)的大(da)産業趨(qu)勢(shi)包括(kuo)：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消(xiao)費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速(su)等。

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1、CPO代表了光(guang)的持续渗透，光通(tong)信的(de)市场(chang)空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案(an)的推进标志着光通信从(cong)过去柜(gui)间互联向柜内互联渗透(tou)，光通信的应用场景和市场(chang)空间正在进(jin)一步扩大，市(shi)场对CPO和传统(tong)光模块厂商的理解(jie)和认知存(cun)在偏差，光(guang)模(mo)块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自(zi)身业务覆盖面和市场空间。

2、四、海关对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准💔🍍🍇👿，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全。