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今年3月，富国基金现任权益投资总监孙彬旗下(xia)产品清盘(pan)。富国融泰三(san)个月定开发起式成立于2021年(nian)2月，实际运作(zuo)时(shi)间(jian)超4年。也就是(shi)说(shuo)，这只发起式产品即便已平稳度(du)过三年(nian)后规模大考(kao)，最终也未能避免清(qing)盘结局。

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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而(er)当前创(chuang)新药、新消(xiao)费等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动(dong)——部分(fen)欠配(pei)创新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也(ye)从最初的核心标(biao)的上涨到低位挖(wa)掘/后(hou)排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性(xing)见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我(wo)们依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但(dan)对于(yu)重视时(shi)间成(cheng)本的投资者(zhe)而言，在短期波(bo)动思维下，板块的容错率(lv)随(sui)着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开始流出，选择性价(jia)比更高的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够(gou)看(kan)出，部分资金已(yi)经有意愿进行(xing)高切低。

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不过中东冲(chong)突引发(fa)了风险偏好的突然变化(hua)，结构上受影响最大的(de)是高位、高成交且高度共识的(de)板块，支持微盘股抱(bao)团上涨的(de)因素在出(chu)现(xian)裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时(shi)意味(wei)着(zhe)回归以AI为(wei)代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条(tiao)值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化(hua)，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动(dong)、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思(si)路。

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