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其次，资金流向匹配。一方面，东(dong)南亚(ya)地区正(zheng)成(cheng)为全球FDI（外国直(zhi)接投资）流入增长最快的(de)区域之一。另一方面，中国在资金利率下行、潜在(zai)投(tou)资(zi)需求旺盛的背景下，与东南亚需要资(zi)金、具有投资空间的(de)现(xian)状形(xing)成(cheng)了较好匹配。

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三大主线配置(zhi)机会：第一，安全边际较高的资产。低估(gu)值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定(ding)性与低利率环境下兼(jian)具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是(shi)中长(zhang)期配置主线。短期来看，在市场主线快速(su)轮动的环境下，建议关(guan)注估(gu)值较低的细分板块。第三，政策提(ti)振下的(de)大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为(wei)重构与技术深度赋能下持(chi)续释放(fang)。

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6👞🧄💛、观点小结：短期纯碱供应高位波动，需求偏弱👚🎒，期货价格向下突破前低后暂时延续弱势状态🩰🎒🧅👢🍋，后期高温天气纯碱装置检修、商品市场相关商品走势对纯碱期价的阶段性影响仍有可能给期价走势带来反复🧅，但长期在宽松格局持续加剧的情况下纯碱期、现市场将持续承压。关注装置检修力度🍄🥕👿👚、下游产能变化、商品市场整体情绪。

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經(jīng)過(guò)數(shù)月的等待，投(tou)資者可能很快就會(huì)從(cóng)電(diàn)動(dòng)(dong)汽車(chē)(che)製造商特(te)斯拉（TSLA）穫(huò)(huo)得關(guān)(guan)鍵(jiàn)更新。首蓆(xí)執行官埃隆・馬(mǎ)斯尅(kè)（Elon Musk）最(zui)近在社交媒體(tǐ)上髮(fà)帖稱(chēng)，該(gāi)公司最早可能于 6 月 22 日(ri)（週日）在得尅薩(sà)斯州奧(ào)斯汀推齣(chū)機(jī)器人齣租車服務(wù)。“我們(men)對(duì)安全極(jí)度謹(jǐn)慎，囙(yīn)此日期可(ke)能會變(biàn)動(dong)，” 馬斯尅寫(xiě)道。

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1、首先🍇🥒🩳👿，在客户结构上，奕斯伟计算对大客户的依赖程度令人咋舌💘💖👡。2022年至2024年👡🍒🤍🍍，来自第一大客户（《招股书》中称客户A）的收入分别为15.78亿元、14.38亿元、15.55亿元，收入占比分别达78.9%、82.1%、76.8%。

2、六💕🧅、国内市场方面：中美谈判有新进展，带动棉价重心上移，下游需求小幅好转，但幅度相对有限😠🎒🥾。6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议🩳💋。双方就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致。市场情绪得以提振，郑棉期价重心小幅上移👄💕，行情回暖情况下🩲🥝💕，下游询价采购意愿也有一定增加👅，对棉价有一定支撑。基本面来看，当前陈棉库存持续下降👙🧡，工商业库存合计约440万吨🥾🩰，较去年同期下降约26万吨，位于近年来同期低位水平👠💌😻。下游纺织企业开机负荷周环比增加🩳💗💘💔，部分原因是需求有小幅转暖，另外还有部分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假😈🤍🍑，本周陆续恢复。库存端，下游纺织企业库存水平也在持续累积💟💝，库存压力仍在。另一方面看👘💋，织厂原材料库存储备处于近年来同期低位水平，后续或有补库动作。新棉方面，依据当前预测，2025/26年度国内棉花仍是丰产预期🍆🥔🩱🍏🥭，棉花消费难有明显提振，供需格局仍较为宽松。综合来看，不论是当前国内基本面还是新年度国内棉花供需预期来看👄💕💛🥭，驱动力度均相对有限，棉价上行还需宏观提振，展望未来🎒🍇🥭，不确定性仍然较大，短期郑棉或仍区间震荡运行为主。