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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠(die)加国内(nei)经济下(xia)行压力加大，外(wai)资加速流出，外(wai)资流出对(dui)外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持(chi)续高位，外(wai)资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度(du)美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的(de)诉求以及美(mei)国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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