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本周债市回顾👘🍊。上周末通胀和出口数据整体偏弱👢🍆，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期🍄🥿🍑😈🩲，周五中东地缘政治冲突升级💕💌🥔，债市利率下行。

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当以(yi)色列对伊朗核设施发动攻击的消息传(chuan)来(lai)，油价瞬间暴涨12%。但(dan)历(li)史数据揭示了一个意外的(de)真相：地(di)缘政治驱动的油价冲击往往比投资者想象的更加短暂，而真正的威胁可能潜伏在别处。

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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性(xing)加速(su)的(de)重要力量(liang)，板块演绎也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中(zhong)长期维度(du)来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药(yao)BD出海进入商业收获(huo)期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对(dui)于重视时间成本的投资(zi)者而言，在短(duan)期波(bo)动思维下，板块的(de)容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降(jiang)，在“守(shou)住胜利果实”的(de)心态下(xia)，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额(e)占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行(xing)高切低。

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