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进(jin)入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海(hai)外流动性环境变(bian)化(hua)、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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（二）电解铝：宏观内需相对(dui)偏(pian)弱，出口韧性(xing)持续性存疑(yi)，下半年国(guo)内政策落地(di)时间或较晚，海外(wai)通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波(bo)动(dong)率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际(ji)供(gong)需。供(gong)应上电解铝净进口修正较(jiao)多，俄铝进口量明(ming)显高于(yu)年初预测，俄(e)乌冲(chong)突有持续迹象，俄铝贸易链条转移(yi)的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同(tong)比增(zeng)长。预计 2025 年供(gong)应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年(nian)全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光(guang)伏（+45）、交通运输（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出口（-25），合计用(yong)铝增长 100 万吨(dun)，增速约 2.21%。全年平衡上(shang)预计累库 32 万(wan)吨，但阶段(duan)性库存偏低且有挤(ji)仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合(he)约运行区间 19000-21500 元 / 吨(dun)（区间上沿有(you)挤仓可(ke)能性的考虑）。

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