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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👅，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👢🤍。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍓👜👅🥦，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💕🥥，恒生指数21年全年下跌-14%😻🤍。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥾，万得全A全年上涨9%🥿💟，结构上电力设备领涨🧄💖，此外有色金属🍅🩱、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👠💝🍇，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👄👿💯🍄，港股21年全年净利润增速21%💋😻，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一👝🥾👗。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👿👄🍏，A股业绩优势放大🩳👅🥻💟，有望相对港股走强，但短期概率不大🍄👜🥑。此外👄👗，关注美联储降息预期👠💌，若降息时点持续延后🥬，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🌽。

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6月18日至19日，陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)(tan)即將(jiāng)擧(jǔ)行，期間(jiān)將髮(fà)佈(bù)若榦(gàn)重大金螎(róng)(rong)政筴(cè)，關(guān)註下一步增量政筴的落地節(jié)奏。短期內(nèi)，A股市場(chǎng)大槩(gài)率維(wéi)持(chi)震盪(dàng)行情，重點(diǎn)(dian)把握結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，外部不確(què)定(ding)性加大仍將昰(shì)基本麵(miàn)麵臨(lín)的一大挑戰(zhàn)，但在政筴持續(xù)髮力下，國(guó)內經(jīng)濟(jì)(ji)有朢(wàng)展現(xiàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)韌(rèn)性(xing)。

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1、【中观·景气】5月(yue)出口同(tong)比增幅收窄，各(ge)类挖机(ji)销量同(tong)比增(zeng)幅收窄。本(ben)周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上(shang)行，工业金属库存多数下行(xing)；2）TMT持续高景(jing)气，DDRM价格上行，5月(yue)汽(qi)车(che)包括底盘出口(kou)同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘(pan)出(chu)口(kou)同比增幅(fu)扩大。后续关(guan)注景气(qi)较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

2、标普500指数期货下滑，亚洲股指合约预示香港和悉尼股市下跌🍄💝，而东京股市可能上涨🩱👚🍓。美元在亚洲早盘交易中兑大多主要货币小幅上涨。