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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后(hou)续降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主(zhu)要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联(lian)网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首(shou)套房认购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网(wang)+”行动计(ji)划(hua)列(lie)为全年工作重点。一系列政策(ce)催(cui)化(hua)下A股(gu)持续上(shang)涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中(zhong)美两国领导(dao)人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业(ye)家信心，推(tui)动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次(ci)全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢(yi)价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来货(huo)币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏(zou)和力度。

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