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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股(gu)消费(fei)+制造+周期，港(gang)股(gu)更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港(gang)股业绩增(zeng)速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除(chu)金融(rong)后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核(he)心在于A股的(de)行业特征，从(cong)剔除(chu)金融的(de)净利润占比来(lai)看，2024年(nian)A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等(deng)细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高(gao)，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往(wang)对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差(cha)从8pct降至-6pct。

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“2025鬍(hú)潤(rùn)(run)製造業(yè)外企在華(huá)投資(zi)30強(qiáng)中，有鴻(hóng)(hong)海精密、豐(fēng)益國(guó)際(jì)、鬆(sōng)下電(diàn)器、特斯拉、可口可樂(lè)、住友電工等在我省均有(you)投資。其中鴻海精密主要投資廊坊市，投資(zi)總額(é)8.7億(yì)美元；豐益國際主要投資秦皇島(dǎo)、石傢(jiā)莊、廊(lang)坊、張(zhāng)傢口咊(hé)唐(tang)山等地，投資總額纍(léi)計(jì)約(yuē)20億美元；鬆下電器主要投資唐山，特斯拉主要投資石傢莊，投資(zi)總(zong)額140萬(wàn)美元；可口可樂(le)主要投資石傢(jia)莊(zhuang)咊廊坊(fang)，投資總額纍計約1億美元；住友(you)電(dian)工主要投資唐山市，投資總額約5.2億美元(yuan)。”

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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只要以色列继续袭击伊朗🍒🍒，伊朗就不会恢复与美国的谈判👅🍅🍋👄。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。

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1、里昂发布研报称😻，将中国生物制药（01177）2026及27年的收入预测分别上调10.2%及3.9%🎒🥕🍊，净利润预测上调48.1%及15.6%🥾，又将目标市盈率从23倍上调至25倍💯，以反映带量采购政策对仿制药业务的正面影响，以及创新药物市场情绪显著改善；目标价由4.8港元升至7港元，维持“跑赢大市”评级。

2、中金发布研报(bao)称(cheng)，将周大福珠宝（01929）目标价调(diao)31%至(zhi)14.92港元，投资评级为“跑赢行业”。展望2026财年，周大福指引收入实现(xian)中(zhong)低单位数的(de)年增长，毛利率或因金价上涨贡(gong)献降低而有约0.8-1.2百分点(dian)的同比下(xia)降(jiang)，但在持续的费(fei)用控制(zhi)下，经(jing)营利润(run)率预(yu)计(ji)有0.6-1百(bai)分点的年减。考虑公司持续的营运好转，中金(jin)上(shang)调周大福2026/27年度每(mei)股盈利预测9%/9%至(zhi)0.83/0.91元，目前(qian)股价对应(ying)15/14倍2026/27财(cai)年(nian)市盈率(lv)。