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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、2．需求端，关税干扰频出拖(tuo)累全球橡胶需求预期，半钢胎(tai)强劲增长势头受(shou)阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走(zou)弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判(pan)、欧盟反倾销调查(cha)等(deng)事件尚未有定论(lun)，预计2025年橡胶需(xu)求增长幅度有限(xian)。

2、沧海(hai)横流，砥柱巍然。向着(zhe)第二个百年奋斗目标(biao)，向着强国建设、民族复兴的光明前景，一个拥有9900多万(wan)名党员、510多万个基层党组织的(de)世界最大(da)马克思主义(yi)执(zhi)政党(dang)，强有力地(di)领导(dao)着一个拥有14亿多人(ren)口的东方大国，意气风发、昂首(shou)阔步向(xiang)前进。