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1、基本面：港股(gu)较A股业绩(ji)增(zeng)速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行(xing)的影(ying)响较小。近两(liang)年来(lai)港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的(de)行业特(te)征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下(xia)行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比(bi)不(bu)高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下(xia)行的影响更(geng)小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从(cong)8pct降至-6pct。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场👝🥒。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强👢，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升😻，反之下降🍇💞👜。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🍑，A股散户投资者占比更高🍉💋💘🩲，因此当市场风险偏好提升时🍅🍍🥔👡，散户资金加速入场🥾，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑🥾🩲，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🩳。本轮南向资金流入始于2024年10月👝🥔👠，春节后开始加速💗🤬🧅🩰，呈现出规模大、速度快的现象👗👙，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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去年起，就有TMT行业(ye)的基金经理去一家创新(xin)药企(qi)调研(yan)。药企相关人士告(gao)诉《每日经济新闻》记者，他们主要(yao)看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期(qi)）、PFS（中(zhong)位无进展(zhan)生存期）等专(zhuan)业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场、什(shen)么时候上市”。相对来说，医(yi)药分(fen)析师和基金经理会保守得多，基本会(hui)围绕(rao)药物(wu)的靶点、研发(fa)进度、临床数据做横向对比。

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1、华创证券也认为🧅，在相对低利率环境下🍉👝👛🥬，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变💋🍍👚，股息率高🥝🍈👘😻、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益👠💘👚🍒😡。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)公司與(yǔ)大族控股訴(sù)訟(sòng)案件咊(hé)(he)解竝(bìng)執行完畢(bì)，被凍(dòng)結(jié)的主要銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)已經(jīng)被解除凍結，但公司及全資子公司南通衕(tòng)洲電(diàn)子有限責(zé)任(ren)公司等彼時(shí)仍存在其他銀(yin)行(xing)賬戶(hu)被凍結資金的(de)情形。截至2024年4月20日，該(gāi)種其(qi)他風(fēng)(feng)險(xiǎn)警示情形尚未完全消除，公司股票交易被繼(jì)續(xù)實(shí)施其他風險警示。