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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃(ling)配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资(zi)产价格企(qi)稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入(ru)实体(ti)经济。当前(qian)仍(reng)处牛市(shi)上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自(zi)由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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