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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥭👡💕。红利方面🤍👿🥕😻🍎，在通胀尚未回归💝💓🍍，价格低位运行的背景下👄🥭🧡，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥻👘，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😠👜🍎，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥕🍑👝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🩰🍒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💓🥿🥭🤍🥔、公路；补贴政策推动下🧄👙，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👅👞🌽。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍍💖，自由现金流释放加速的电信运营商🥔🥬👅👢🥔。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👅💖🩳💌，小盘成长行情或将进一步加强👛🍆，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😠，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😡🥝💋👞。行业关注自主可控🩳💛🥑，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍏、通信（算力服务+卫星通信）。

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进一步消息显示🥕👘🥦💯🍒，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消息称💝🩰😡，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”🩰💖🤬🥝。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡🥾🍅😠。

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4 月以来的反弹行(xing)情中市场轮动混(hun)乱且缺乏主(zhu)线，核心因宏(hong)观因素扰动(dong)市场预期：1）关税冲击下中(zhong)美摩擦存在进一步(bu)升(sheng)级可能(neng)，致使市场风险偏好受挫(cuo)；2）关税(shui)影响下国内经济承压，企业盈(ying)利(li)复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第(di)一轮科(ke)技重估逻辑，当(dang)前缺乏能催化行情展(zhan)开的新叙(xu)事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围(wei)绕关(guan)税冲击前位置窄(zhai)幅震荡，难以实现实质性突破(po)；同时增量资(zi)金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处(chu)于(yu)存(cun)量博弈的状态，表现相对无序(xu)。而(er)从短(duan)期来(lai)看，“电风扇”式(shi)的(de)主题轮动仍将持续。

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