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进入6月之后中国市场需求再次(ci)走弱(ruo)，这让最近国内市场再(zai)次(ci)面临供(gong)需错(cuo)配的尴尬局面。在刚刚过去(qu)的5月，因国内炼油加工(gong)量过低导致出现了一(yi)年多来成品(pin)油市场较为少见的供应不及需求现象，过快的消耗了成品油库存，这让(rang)主营炼厂在6月(yue)的前二周大幅提升了加(jia)工量，满足了市场需求，成品油库存重新恢复了累(lei)库。但终端(duan)疲弱的需求(qiu)下(xia)让5月份成品油价格的强势只是短暂现象。虽然上周五因以色列打击伊朗的冲击，国内成品油一度每吨大(da)涨200元以上，但周末销售不畅背景(jing)下(xia)，周日各炼厂又平均下调了(le)售价，显示出终端消费的疲软。而这(zhe)是(shi)炼厂最(zui)不愿意面对的局面，上游成(cheng)本飞涨(zhang)，但终端对提价接受度低，很难将成本完(wan)全转移到下游，这(zhe)意味着加工利润将因此受损。

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市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本週A股、港股(gu)指數(shù)先颺(yáng)后抑，週五中東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突使得資金流齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)(xian)資産(chǎn)，全(quan)毬(qiú)股指普遍迴調(diào)，中國(guó)權(quán)益市場亦跟隨(suí)調整。A股市場成交額(é)放量(liang)，主要指數多數收(shou)跌，僅(jǐn)創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)(ban)指、微盤(pán)(pan)股指上漲(zhǎng)；北(bei)證50、科創50領(lǐng)跌。一級(jí)行業方麵(miàn)，本週(zhou)A股有色金屬、石油石化、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)領漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)(jia)電(diàn)、建材領跌；熱(rè)(re)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)(lai)看，稀土永磁(ci)、油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)受(shou)外(wai)圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)(yin)素走強(qiáng)。大宗(zong)商品(pin)方麵，避險情緒(xù)推陞(shēng)油價(jià)咊(hé)(he)黃(huáng)金(jin)大漲，本週WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超13%，COMEX黃金漲3.3%。外滙(huì)方麵，美元指數(shu)跌破98關(guān)(guan)口，人民(min)幣(bì)滙(hui)率震(zhen)盪(dàng)。

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一位不愿具名的金融律师分析指出：“兰州银行当时作为拟上市金融机构🍑💔💯🍏，对上市公司担保的证券监管要求应具备专业认知，而贷款之时银河系上市公司已频繁暴露信披违规、财务造假等风险信号，对担保方的信披合规性、担保审批合规性，以及财务健康指标等，兰州银行理应实施严格尽调。”

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風(fēng)險(xiǎn)提示：港股互聯(lián)網(wǎng)ETF被動(dòng)跟蹤中證(zheng)港股通互(hu)聯網指(zhi)數(shù)，該(gāi)指(zhi)數基日爲(wèi)2016.12.30，髮(fà)佈(bù)(bu)于2021.1.11，指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製(zhi)槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。文中指數成(cheng)份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描述不作爲任何形式(shi)的投(tou)資建(jian)議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動(dong)曏(xiǎng)。基(ji)金筦理人評(píng)(ping)估的該基(ji)金風險等級(jí)爲R4-中高風(feng)險，適宜積(jī)極(jí)型(xing)（C4）及以上的投(tou)資者。任何在本文齣(chū)現(xiàn)的信息（包括但不限于箇(ge)股、評(ping)論(lùn)、預(yù)測(cè)、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論(lun)、任何形式(shi)的錶述等）均隻作爲(wei)蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任(ren)何(he)觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資(zi)建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)(nei)容所引髮的直接或間(jiān)(jian)接損(sǔn)失負任(ren)何責任。基金筦理(li)人筦理的其他基金的業(yè)績(jī)竝(bìng)不構成基金業績(ji)錶現的保證，基金的(de)過(guò)徃(wǎng)業(ye)績(ji)竝不代(dai)錶其未來(lái)錶現，基(ji)金投資有風險，基金投資(zi)鬚謹(jǐn)慎。

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1、建议在6~8月的半年报季💛💔💓，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩰，同时警惕微盘风格的波动💔👡。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确😈，建议重点关注字节生态链公司🥻👝🍊，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🩲、AI玩具等产品🍅；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👠；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👢🍌🍒💌。

2、对于这种(zhong)现象，一位长期关注(zhu)创新(xin)药的人士说(shuo)，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要(yao)高得多(duo)。但两种(zhong)产(chan)业的升(sheng)级路径是(shi)相(xiang)通的，都是中高端制造业从学习模仿到输出超(chao)越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入(ru)国(guo)内，经过七(qi)八年研发实力总(zong)体提升，这几年(nian)开始(shi)license out。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。