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2025-06-28 12:07:44 作者:龚新明

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亚洲国产精品无码久久青草 ,上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大,当前货币“小步快跑”💯🥬,关注后续降准降息节奏及幅度🧄💌💗。由于A股较港股散户投资者占比更高👛💝👠,因此对流动性和资金变化更为敏感🥬💛🧄🥕🥕,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间😡🌽🩰💔🤬👚,分别为14-15年和19年🍈💓💓👜🥝。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🥬,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👅🥻👛💘🥦🍏🧅👗。之后的收敛主要来自政策催化🥭,包括货币宽松、地产放松👙🥕🥬、 “互联网+”产业政策催化💕🍅🍍💟。其中货币方面🥒😻,14/11央行意外降息开启牛市行情后👘😠,15年上半年货币宽松力度进一步增大🍋,央行2🍈🤍🥒🥬😠、4月两次降准🥭👜,3、5月两次降息🥾🍓🥒💋🩰🍑;地产方面🩲🍊🍄😈👿💋💗🍑,14年6月开始地方陆续放松限购政策🌽🥿🩲💘😈,14年9月央行明确放松首套房认购标准👜👗;产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🩱🍎👢。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%🍓🍆,同期恒生指数涨幅仅18%🍅🥻🩰🍑👙,对应       AH溢价指数从89上行至140🥦👚🍇。(2)19年初内外部环境转好🥭🧄🩰🥭,宽货币+宽信用👜🍆💟,流动性宽松推动A股强势反弹💯😻🍄🤍。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🧅🍊,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货币向宽信用的传导🍆🍊,19/1央行两次全面降准😻🧅🥻🩳🥭,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👚🍑💘。2/15🥦🍑👄🩱👿🍉,央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥬🍇,大幅超出市场预期🍇🥻💋,带动A股迎来春季躁动行情👛🥦。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥒🩱👘🥦😡🥻,恒生指数20%🧅💌🧡,AH溢价指数从115升至128👿🥑🍈🍉。当前来看🩲👠🍑🩱,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💞🥿,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💓🍆🩲👡,后续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度。

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