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1、2024年中央经(jing)济(ji)工作会议将“大力提振消费”列为首要(yao)任务，2025年(nian)**工作报告也多次提及消费，强调实(shi)施提振消费专项行动，多渠道促进(jin)居民增收。

2、制造业与贸易：下半年或进入(ru)去(qu)库存周期，经济增长压(ya)力可(ke)能加大。上半年东南亚商品(pin)抢运美国支撑短期出口(kou)需求(qiu)，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出(chu)口增速领跑区(qu)域。进入下(xia)半年，我们认(ren)为东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元(yuan)结算需求趋(qu)弱。同(tong)时新(xin)订单减少、生产放缓或(huo)将加剧就业(ye)风险并影(ying)响消费。存量订单消化完后(hou)企业预期谨慎，外部环境变化(hua)与制造业结构(gou)调整或将持续施压增长，后续需关注贸易谈判进展及(ji)本地需求修复。