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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行💕。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色😈、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地🌽，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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第三，全要素生产率提升潜力强劲。毕业生数量位居全球前列🤍🍌🥝🍓🍋，为经济持续增长提供人力保障。更为关键的是，中国东盟自贸区3.0谈判的全面完成👜🥭🍒🩱，正从传统的关税减免，向更广阔的视野拓展——致力于共同繁荣、经济一体化、产业链的深度融合。

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北美头部云厂(chang)商1Q25业绩多数超预期，资本开支维(wei)持或上修，打消(xiao)市场此前部分(fen)担忧，AI基础设施投入持续性超(chao)预期；关税影(ying)响有(you)限。我们从海外云厂商1Q25业绩会(hui)观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业(ye)价值有望释(shi)放。并且我们在(zai)前文中提(ti)到，云厂(chang)商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开(kai)支投入有望延(yan)续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概(gai)率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税(shui)有限；且企业大多(duo)定价权较强(qiang)，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税(shui)对海外通信板块利润(run)率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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Capital Group固定收益投资组合经理David Hoag表示，目前没有什么值得担心的。但不确定(ding)性持续越久——无论是对消费者而言，还(hai)是对(dui)企业(ye)而(er)言——他就越担心经济基本面的恶化。

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