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随着AI模型规模日益强大，AI推理的需求正在加速增长(zhang)，能效比和成本更优(you)的ASIC定制化解决方案成为(wei)云端大厂竞相自研(yan)的方向，平均1-2年就会推出升级版本。国金证券认为ASIC相(xiang)比(bi)GPU可针对业务场景做(zuo)定(ding)制开发，大量(liang)的推理算力(li)以(yi)及降本诉求将有效带动(dong)ASIC的(de)需求增长，看好(hao)ASIC设计服务公司、以太网白盒交换机厂商与以太网交换芯片厂商、AEC厂(chang)商、PCB厂(chang)商。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向(xiang)的视角：判断中短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾(dun)各不相同。25年7月前(qian)经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳(wen)定(ding)需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空(kong)间都有限。短期市场(chang)节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。

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联储(chu)证券指出，2024年(nian)食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营(ying)收和(he)归(gui)母净利润增速均有放缓，显(xian)示需求下滑压力仍(reng)存。以饮料、零食子行业为(wei)代表的结构性(xing)增长仍(reng)有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构(gou)升级仍具潜力。

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